Árulás a tengeren

A királynő első női perszevantja, aki még ádáz kalózok közt is megállja a helyét.
Placentia palota, Greenwich, 1569 tavasza.
Őfelsége, Erzsébet királynő Tilburybe látogat, hogy megtekintse a királyi hajógyárat, ahová magával viszi szeretett udvarhölgyeit is. Bár nem éppen rózsás a gyár helyzete, a szenvedélyes John Hawkins forradalmi hajómodellje megoldást jelenthet az angol flotta minden problémájára a spanyolokkal szemben.
A bemutató során tiszteletét teszi Hawkins oldalán Francis Drake és Hugh Derby is. Kalózkapitányok mind a ketten, és jó barátok - ráadásul ugyanazért az udvarhölgyért epekednek az első pillanattól fogva. Amikor viszont Lady Sarah a vízbe zuhan, Drake kapitány menti meg az életét, és ezzel elnyeri a szívét is.
A látogatást követően Lady Sarah sebtében távozik, csupán egy levelet hagy maga után, miszerint megszökött, hogy Drake kapitánnyal éljen attól fogva a tengeren. Lady Grace azonban több furcsaságot is észrevesz, ami nem hagyja nyugodni. Így hát, mielőtt bárki tudomást szerezhetne a szökésről, és csorba eshetne szobatársa jó hírén, Erzsébet királynő első női perszevantja álruhát ölt, hogy felderítse az udvarhölgy rejtélyes távozásának körülményeit Drake kapitány hajóján.